Спрятанный в дремучих лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние соки, вводя непосильные поборы. Люди теряют дома, работу, голодают. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или на виселице.
Недовольство растёт, и жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в чащобе. Но те помнят предательство и не спешат на помощь. Две сотни лет они избегали людей, и теперь их мир слишком хрупок, чтобы рисковать.
