Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. Вместе с ними отправляют Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт, что японцы планируют взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
