Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, спокойствию приходит конец. Охваченная жаждой мести, она запирает город в магическую ловушку, превращая людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть человечество и заменить его сказочными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита и айтишник Илья. Но Хозяйка стихий не сдается без боя — город становится ареной жестокого противостояния. На кону не просто победа, а сама человеческая сущность, любовь и право жить в привычном мире.